Bitsy’nin en iyi arkadaşı Kosh ile geçirdiği sıradan akşamı, babasının kaçırılmasıyla altüst olur. Evdeki gizli odayı keşfeden Bitsy ve Kosh, buraya adım attıklarında içeride büyük, eskimiş ve deri ciltli bir kitap bulurlar: Magicalia. Bu kitap, duygulardan doğan özbüyülerin kitabıdır ve Bitsy’nin bilmesi gereken her şey bu kitapta saklıdır. Şimdi Bitsy’nin yapması gereken şey ipuçlarını takip etmek ve Londra’dan Tac Mahal’e, oradan da Paris’e uzanan bir maceraya atılmaktır…